Today’s Outlook:
• PASAR AS: Indeks S&P 500 turun 0,3% ke level 6.735,11 poin, sedangkan NASDAQ Composite melemah 0,1% ke 23.024,63 poin. Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,5% ke 46.358,42 poin. Bursa Wall Street melemah pada Kamis akibat aksi ambil untung (profit taking) setelah reli ke level tertinggi baru yang didorong oleh saham-saham teknologi.
Optimisme terhadap AI (kecerdasan buatan) terus menopang sektor teknologi dalam beberapa pekan terakhir, seiring masuknya investasi besar dan kesepakatan pasokan chip dari raksasa seperti NVIDIA Corporation. Data pendapatan kuat kuartal III dari TSMC juga turut mendukung sentimen, dengan raksasa semikonduktor Taiwan itu dijadwalkan merilis laporan keuangannya minggu depan. Pasar juga mencerna pernyataan terbaru pejabat The Fed terkait arah suku bunga. Namun, penutupan sementara pemerintahan AS (government shutdown) menunda rilis data ekonomi utama, membuat pejabat Fed dan investor kekurangan panduan mengenai kondisi ekonomi AS. Presiden Fed New York John Williams menyatakan pada Kamis bahwa ia lebih memilih pemangkasan suku bunga tambahan tahun ini karena pasar tenaga kerja yang mulai melemah. Risalah rapat Fed bulan September juga menunjukkan mayoritas pembuat kebijakan mendukung pelonggaran lebih lanjut, meski masih terbelah soal seberapa jauh suku bunga perlu diturunkan.
Ketua The Fed Jerome Powell tidak memberikan petunjuk baru soal kebijakan suku bunga dalam pidatonya. Pasar tetap mempertahankan ekspektasi bahwa The Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin pada Oktober, dengan probabilitas lebih dari 98% menurut data CME FedWatch.
• PASAR EROPA : Bursa saham Eropa diperdagangkan melemah pada Kamis, dipicu oleh rencana HSBC untuk melakukan privatisasi anak usahanya di Hong Kong, yang menyeret turun sektor perbankan di kawasan tersebut. Stoxx 600 pan-Eropa turun 0,4%, sementara FTSE 100 Inggris melemah 0,3%. HSBC, bank terbesar di Eropa, menyatakan telah mengajukan proposal kepada pemegang saham untuk menjadikan Hang Seng Bank sebagai anak usaha sepenuhnya di bawah divisi Asia Pasifik. Hang Seng, di mana HSBC telah memiliki 63% saham, juga akan didelisting dari Bursa Hong Kong, menurut pernyataan bank tersebut. Saham HSBC yang tercatat di London anjlok lebih dari 5% setelah pengumuman ini, sementara indeks perbankan Stoxx 600 turun 1,3%. Selain isu tersebut, perhatian pasar juga tertuju pada rencana Uni Eropa untuk mengenakan tarif impor baja, serta krisis politik di Prancis. Kantor Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa ia akan menunjuk perdana menteri baru dalam 48 jam, menyusul pengunduran diri Sebastien Lecornu awal pekan ini.
•PASAR ASIA:Sebagian besar bursa Asia menguat pada Kamis, terutama didorong oleh kenaikan saham teknologi, seiring optimisme terhadap AI yang memicu aksi beli pada saham-saham chip dan sektor terkait. Pasar saham China melonjak setelah libur panjang Golden Week, didorong oleh laporan media pemerintah tentang lonjakan aktivitas perjalanan dan konsumsi masyarakat selama masa libur. Namun, pasar Hong Kong tertinggal karena penurunan tajam saham teknologi kesehatan, setelah laporan bahwa Microsoft berencana masuk ke sektor tersebut. HSBC juga menekan indeks Hang Seng akibat proposal privatisasi Hang Seng Bank.
Indeks CSI 300 dan Shanghai Composite masing-masing naik 1,6% dan 1,3%, setelah perdagangan kembali dibuka. Media pemerintah melaporkan bahwa konsumsi masyarakat tetap kuat selama libur Golden Week — arus perjalanan meningkat 6,2% yoy, sementara penjualan ritel naik 3,3% yoy dalam empat hari pertama libur. Data ini memicu optimisme terhadap pemulihan konsumsi domestik, meskipun China masih berjuang menghadapi deflasi yang berkepanjangan.
• KOMODITAS : Harga minyak dunia turun pada Kamis setelah Israel dan kelompok militan Hamas menandatangani kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Minyak Brent ditutup turun USD 1,03 (-1,6%) menjadi USD 65,22 per barel, sementara WTI turun USD 1,04 (-1,7%) ke USD 61,51 per barel.
Kesepakatan tersebut merupakan tahap pertama dari inisiatif Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza. Berdasarkan kesepakatan itu, pertempuran akan dihentikan, Israel akan menarik sebagian pasukannya dari Gaza, dan Hamas akan membebaskan seluruh sandera yang masih ditahan sebagai imbalan atas pembebasan ratusan tahanan Palestina oleh Israel.
• INDONESIA: IHSG ditutup menguat +1.04% ke zona hijau di level 8250.94.Perhatikan saham – saham perbankan yang jika mulai berada di area jenuh supportnya, dimana valuasi saat ini cukup atraktif untuk melakukan pembelian. Jika ingin lebih agresif, perhatikan momentum dan rotasi serta saham – saham konglomerasi serta saham yang memiliki naratif yang prospektif dan ada kemungkinan tren lanjutan untuk beberapa saham dari grup konglomerasi. Perhatikan saham konglomerasi jika mulai breakdown MA20 sebaiknya mengurangi bobot posisi. Jika ada pullback yang berlanjut pada saham berbasis komoditas emas, boleh dijadikan pilihan untuk trading ketika menunjukkan tanda pelemahan.
Unduh Laporan Lengkapnya DISINI.
